【1年ぶり】投資信託＋ETFの運用報告

どーも！レペゼン会社員のたろーです🐛

気づけば1年ぶりの運用報告になってしまいました…！サボっていたわけではなく、この間も淡々と積立は続けていたのですが、更新が止まっていました。

というわけで、今回は久しぶりの運用報告です。この1年で個別株にも手を出してみたりと、色々動きがあったので、その辺りも含めて振り返っていきます。

🛒 今月の投資内容
📊 評価額（今回の運用報告のポイント）
📈 グラフで見る資産状況
💬 今月のひとこと
🎯 来月に向けた戦略
📝 まとめ

🛒 今月の投資内容

NISA積立（合計20,000円）

銘柄	金額
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	700円
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・VTI)	5,400円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本)	700円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	600円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	2,000円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	5,300円
eMAXIS NASDAQ100インデックス	5,300円

スポット購入

CCUP / REX 2X LONG CRCL：220株（54,009円）

いつもの積立に加えて、今月は個別のETFもスポットで購入しました。

📊 評価額（今回の運用報告のポイント）

現在の評価額（投資信託・ETF・個別株の合計）は 3,484,493円 でした。

前回の更新から1年空いてしまったため、単純な前月比較はできませんが、この1年、個別株にも手を広げつつ、いつも通り淡々と積立を継続していました。

今回の348万4,493円を新しい基準点として、来月以降はここからの増減を追っていきます。

なお、資産形成に関しては、以前老後資金の逆算シミュレーションや、教育費のシミュレーションもしているので、興味があればあわせてご覧ください。

📈 グラフで見る資産状況

商品カテゴリ別の内訳はこちらです。

カテゴリ	評価額	割合
米国株式	1,878,846円	53.9%
投資信託	1,299,644円	37.3%
国内株式	291,640円	8.4%
外貨建MMF	14,363円	0.4%

投資信託・ETF運用報告商品カテゴリ別の資産内訳の円グラフ — 商品カテゴリ別の内訳（2026年8月10日時点）

口座種別では、NISA（つみたて投資枠・成長投資枠）が83.3%、特定口座が16.7%という比率でした。

NISAと特定口座の内訳の円グラフ — 口座種別の内訳（2026年8月10日時点）

「米国株式」という分類ですが、中身のほとんどはETFで、個別株は数銘柄のみ。株式に加えて債券や金にも一部投資しているので、米国中心ではありつつ、複数の資産クラスに触れている構成になっています。

（参考：金融庁「NISAを知る」）

💬 今月のひとこと

1年ぶりの更新、正直「よく戻ってきたな自分」という気持ちです（笑）。積立自体はほったらかし投資なので特に困ることもなく淡々と続けられていましたが、記事を書く習慣の方はすっかり止まってしまっていました。

この間、個別株にも少しずつ手を出すようになりました。最初は正直怖かったのですが、投資信託・ETFという「守り」の土台があった上でのことだったので、思い切って挑戦できた部分もあります。

改めて数字にしてみると、NISA中心の運用ができていることも確認できて、これまでの積立の積み重ねを実感できた回でした。

🎯 来月に向けた戦略

いくつか動きがあります。

まず、教育資金の計画に合わせて、来月からNISA積立額を月35,000円に増額します。子どもたちの将来の教育費を見据えて、積立ペースを一段階上げていく形です。

また、一部ポジションの取り崩しも予定していますが、金額はまだ確定していないので、実行後に改めて報告します。

個別株投資についても、この1年で自分なりの判断の仕組みを少しずつ整えてきました。今保有しているのは富士通・TOWA・CCUP（Circle Internet Groupに連動するレバレッジ型ETF）の3銘柄で、それぞれの状況を見ながら判断を続けています。特にCCUPは今後、株式併合（逆分割）が予定されているなど動きの多い銘柄です。

このあたりの個別株投資の考え方・ルールについては、情報量も多いので、また別の記事でじっくり紹介しようと思います。

📝 まとめ

気づけば1年ぶりの更新となってしまいましたが、積立自体は淡々と継続できていました。改めて数字にしてみると、NISA中心の運用ができていることも確認でき、これまでの積み重ねを実感できた回でした。

来月からは教育資金計画に合わせて積立額を増額しつつ、個別株投資の判断もこれまで通り続けていきます。

引き続き、無理のないペースで運用報告を再開していきますので、よろしくお願いします。

プロフィール

たろーレペゼン会社員

3人のパパをしながらめちゃくちゃノーマルな会社員してます。

～経歴～
・2018年からFXを始める
　インジケータ―や自動売買ソフトを試しながら、裁量トレードも行う。
・2021年末から株式投資を始める
　たぱぞう氏から影響を受け米国株式を中心に投資
・2022年にブログ開設
　気ままに会社員らしく投資や趣味、その他もろもろについてつづる。

会社員なら誰でも楽しむことを楽しみ、悩むことを悩みます。
ブログには主にそういう会社員あるあるを中心に書いてます。
一緒に頑張りましょう。

あ、めちゃくちゃダーツが好きです。笑

2024年からオオクワガタの飼育を始め、現在は「仕事帰りのクワガタファクトリー」というショップをオープンし、自分で繁殖させた成虫の販売もスタートしました。興味のある方はぜひ覗いてみてください。

【1年ぶり】投資信託＋ETFの運用報告｜評価額348万円